Needish

en realidad no es para mi, un amigo me pidio ayuda.

Objetivo del Sistema: El objetivo es administrar y gestionar la cartera de seguros que mi empresa intermedia.
- Plataforma Tecnológica: la más sencilla posible, no quiero comprar licencias de bases de Datos. Debe permitir trabajar con 3 computadores en línea, haciendo uno de estos como servidor. Tienen sistemas operativos de Windows XP y red vía router.
- Lenguaje de programación: Ojalá Access o equivalente, los procesos que manejo no son complejos. Todo esto con el objetivo que yo pueda efectuar cambios menores y no depender de terceros.
Metodología: Quiero desarrollar el sistema según objetivos específicos o fases, en la cual pueda comenzar a trabajar y después aumentar la gestión y administración, la cual esté relacionada con el 100% de cumplimiento y pagos asociados a ellos.
-  Nivel de Usuarios: El nivel de los otros 2 usuarios es básico, por lo cual el sistema debe ser muy fácil de utilizar y lo más sencillo posible, prefiero cubrir el 70% de la funcionalidad bien que el 100% con
complejidad.-
Fuentes: necesito las fuentes para posibles nuevos desarrollos.


Fase I:
Mantención de Clientes (Datos clientes, Datos de Contacto y Referencias) Mantención de Productos (existen 3 formatos de datos, Datos de Vehículos, Datos de Propiedades y Datos de Personas, c/u asociado a cada compañía de seguro que trabajo (aprox. 10) Mantención de Propuestas (tiene los datos de Clientes, Datos de Productos, un folio, las fechas de vigencia, la prima a cobrar y la forma de pago) Mantención de Pólizas (es idéntico a la propuesta, pero se le agrega un No que me define la compañía) Emisión de Propuestas en PDF (es lo que envío a la Cia para ser emitida la
póliza)
Consultas por Cliente, Por Producto, Por Propuesta, Por Pólizas.


Fase II
Emisión de Endosos (que son propuestas de Corrección de Pólizas) Procesos de Renovación Informes de Renovación y Gestión

Fase III
Módulo de Cotización
Módulo de Documentación

Procesos asociados para entender la problemática:

1.- Un cliente me solicita un seguro.
2.- Cotizo en distintas compañías lo solicitado.
2.- Con los datos de Productos y Clientes emito propuesta a la Cia que más le conviene y se la envío por mail o físicamente.
3.- La compañía digita mi propuesta y emite una póliza acorde con la propuesta.
4.- Me llega la póliza, la cotejo y reviso con la propuesta enviada y archivo mi copia junto con la propuesta.
5.1.- Si está Ok, se la entrego al cliente, firma el Plan de Pago (Fase
Documentación) y este es ingresado a la Cia.
5.2.- Si no está Ok, emito una propuesta de Endoso (que es una nueva propuesta de corrección con referencia a la póliza ) y la compañía me entrega un documento llamado "Endoso") corrigiendo los errores de digitación y me llega de vuelta un endoso
6.- La compañía 1 vez al mes me paga las comisiones pro las documentaciones realizadas en el perído.
7.- Al año siguiente "Renuevo la Póliza" (que mantiene los datos de la póliza incluido los endosos de corrección).


si alguien está interesado, mandenme un mail y les enviaré el teléfono y mail de contacto.

saludos